- Maitriser les techniques de l’investissement direct dans les PME
- Identifier les opportunités d’investissement
- Orienter l’investissement des clients dans le non coté
- Le rôle du conseiller financier
- Comment sélectionner les PME-PMI de croissance à fort potentiel de développement ?
- L’information financière
- Les différents moyens d’achat et de revente des actions
Programme de formation
Sur le non coté, les conseillers financiers sont livrés à eux-mêmes pour apporter une information sur cet investissement à leurs clients.
Cette formation s’adresse aux conseillers financiers souhaitant maitriser les techniques de l’investissement en direct dans les PME non cotées, notamment à la demande de leurs clients souhaitant investir dans les PME de leur région.
Cette formation permet d’acquérir des connaissances économiques et financières théoriques et pratiques, afin d’identifier les opportunités d’investissement dans des PME non cotées à fort potentiel de développement. A l’issue de la formation, les participants disposeront des connaissances permettant de conseiller au mieux l’investissement direct dans des PME non cotées.
1. Le rôle du Conseiller Financier
- Quels sont les profils de clients qui peuvent être intéressés par ce type d’investissement ?
- Comment constituer portefeuilles de titres diversifiés répondant à ces profils ?
- Intérêt d’ajouter une sélection de titres cotés dans le portefeuille ? (Liquidité, diversification, etc…)
- Quelles perspectives de rendement et de plus-values : comment mesurer et diversifier le risque ?
- Rôle de l’association Love Money Security
2. Comment sélectionner les PME-PMI de croissance à fort potentiel de développement ?
- Profil des PME à fort potentiel : développement, transmission ou retournement. Que choisir ?
- Où, quand et comment rencontrer les PME à fort potentiel ?
- L’équilibre entre le potentiel d’une PME, la qualité de son équipe et les ressources disponibles
- Quatre bases simples pour comprendre un bilan et apprécier le juste prix d’une action non cotée
- A quel moment et comment investir en actions de sociétés non cotées ?
3. L’information financière
- Différences entre Business plan, Prospectus et Document d’information
- Due diligence : s’assurer de la qualité de ses investissements – Les éléments d’appréciation du risque
- Information périodique et information permanente des actionnaires – Les droits des actionnaires
4. Les différents moyens d’achat et de revente des actions
- Comment déterminer le prix et de cession des actions ?
- Carnets d’Annonces, Euronext Access, Euronext Growth
- Fonctionnement des Carnets d’Annonces (marchés de gré à gré) avec le back-office titres nominatifs
- Les autres moyens de sortie de l’investissement en actions
5. Des contraintes fortes pour l’entreprise
- Liées au processus d’introduction en bourse : organisation, management, stratégie, communication
- Liées à la cotation en bourse : obligations de transparence, réglementation boursière, communication financière
- Un risque de pilotage de l’entreprise en fonction de la performance boursière et d’uniformisation du modèle
Effectif
En individuel
En groupe 3 à 5 participants
Prérequis pour la formation
Aucun prérequis pour nos formations
Délais d’accès
Nos délais d’accès se situent entre le moment de la signature de convention de formation et la réalisation de la formation. La formation se déroule aussi bien dans nos locaux qu’à distance
Méthode et équipe pédagogique
Une équipe pédagogique experte des levées de fonds et des opérations capitalistiques pour les PME-PMI de croissance depuis 30 ans et à votre écoute. Formation interactive permettant éclaircissements, approfondissements et compréhension de tous les enjeux.
Modalités d’évaluations
Avant la formation : questionnaire préalable transmis soit par mail soit sur place aux participants afin d’avoir une idée générale sur leur connaissance des marchés financiers
Les différents exercices pratiques permettent d’évaluer les participants durant la formation
Moyen d’évaluation
Accessibilités des personnes en situations d’handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour des handicaps spécifiques nous avons la possibilité d’adapter ces formations afin qu’elles leur soient aussi accessibles.
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