Appréhender dans sa globalité le processus d’introduction en bourse d’une PME/PMI
- Les enjeux d’une cotation en bourse
- Des contraintes fortes pour l’entreprise
- Déterminer le marché d’actions adapté
- Préparer l’entreprise à la cotation en bourse
- Définir une valeur pour l’entreprise
- Sélectionner les intervenants et les partenaires
- Préparer et mettre en œuvre la stratégie de communication corporate & financière
– Acquérir des connaissances sur les moyens de développer les fonds propres de votre PME par la réalisation d’augmentations de capital pour des montants pouvant aller au-delà de 2,5 M€
– A l’issue de la formation, les participants auront la connaissance nécessaire à décider d’utiliser Euronext Access ou Growth pour financer leur croissance
Programme de formation
1. Les enjeux d’une cotation en bourse
- Des motivations multiples pour les actionnaires : liquidité, visibilité/crédibilité, diversification des outils de financement
- Notoriété : une opportunité exceptionnelle de faire connaître l’entreprise
- Liquidité : rotation du capital , entrée/sortie d’actionnaires et d’investisseurs, remapping de l’actionnariat
- Fonds propres : facilitation des levées de fonds, extériorisation de la valeur de l’entreprise et autres enjeux
2. Déterminer le marché d’actions adapté
- Les critères de choix du marché d’actions, le processus d’introduction step by step
- Les différentes techniques d’introduction
- Les frais de cotation, les coûts supplémentaires : coûts fixes, coûts variables
3. Préparer l’entreprise à la cotation en bourse
- Préparation opérationnelle, comptable, marketing
- Définir une stratégie financière et boursière, écrire l’equity story, mapper le capital et l’actionnariat
- Mise en place d’un Marché d’Acclimatation avec le Carnet d’Annonces, plusieurs années avant l’introduction en Bourse
4. Définir une valeur pour l’entreprise
- Rôle et objectifs de la valorisation, méthodes
5. Sélectionner les intervenants et les partenaires
- Le Listing Sponsor : rôle, mission
- Les autorités de marché : Euronext, AMF, les investisseurs, les actionnaires
- Le syndicat bancaire, le conseil juridique, comptable, communication, les prestataires de services d’investissement
6. Préparer et mettre en œuvre la stratégie de communication corporate & financière
- Communication corporate, communication réglementaires, communication financière
- Préparer les futures levées de fonds, le timing de communication, le post-market
- Les différents types d’information : permanente, privilégiée, réglementée, les différents supports
Effectif
En individuel
En groupe 3 à 5 participants
Prérequis pour la formation
Aucun prérequis pour nos formations
Délais d’accès
Nos délais d’accès se situent entre le moment de la signature de convention de formation et la réalisation de la formation. La formation se déroule aussi bien dans nos locaux qu’à distance
Méthode et équipe pédagogique
Une équipe pédagogique experte des levées de fonds et des opérations capitalistiques pour les PME-PMI de croissance depuis 30 ans et à votre écoute. Formation interactive permettant éclaircissements, approfondissements et compréhension de tous les enjeux.
Modalités d’évaluations
Avant la formation : questionnaire préalable transmis soit par mail soit sur place aux participants afin d’avoir une idée générale sur leur connaissance des marchés financiers
Les différents exercices pratiques permettent d’évaluer les participants durant la formation
Moyen d’évaluation
Accessibilités des personnes en situations d’handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour des handicaps spécifiques nous avons la possibilité d’adapter ces formations afin qu’elles leur soient aussi accessibles.
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